功能介紹

報價收款
工程管理串起來

收益 ERP 協助工程行整理客戶、報價、請款、收款、採購、庫存、案場、排班、工作日誌與報表,讓每天最容易亂掉的事情,有系統可以追、有紀錄可以查。

回答幾個問題,快速了解你目前最需要先整理的是報價、收款、庫存,還是案場成本。

工程流程總覽 11 個核心模組
客戶
報價
請款
收款
庫存
案場
排班
報表
不再東一份 Excel、西一段 Line 對話。資料集中管理,公司流程才有辦法真的變清楚。
流程為什麼重要

工程行不是只有開單,重點是每一步都要接得起來

很多公司不是沒有資料,而是資料散在不同地方。報價在 Excel、溝通在 Line、請款靠人記、庫存在倉庫問、現場進度靠口頭回報,成本月底才開始算。

客戶資料

管理客戶、聯絡人、統編、地址與交易紀錄。

報價管理

建立報價單、追蹤報價狀態、保留報價紀錄。

訂單 / 案場管理

成交後建立訂單或案場,後續流程接著走。

排班甘特圖

安排人員、施工時間與案場排程。

工作日誌

記錄每日施工內容、現場照片、進度與異常狀況。

採購 / 庫存管理

材料採購、進貨、領料、退料、庫存異動都有紀錄。

請款 / 收款管理

請款單、分次收款、未收金額、收款狀態清楚追蹤。

報表分析

營收、應收、應付、成本、案場狀況一目了然。

核心功能模組

工程行常用功能,一套幫你整理好

不用一開始就導入所有功能。可以先從你公司最常出錯、最容易忘記、最需要追蹤的地方開始。

功能 01

客戶管理

客戶資料集中管理,不用再翻 Line 找資料

客戶名稱、聯絡人、電話、地址、統編、付款狀況與過往交易紀錄,都可以集中管理。老闆、行政、會計不用各自存一份資料,避免資訊不同步。

適合解決

  • 客戶資料分散在 Line、手機、Excel
  • 找不到客戶之前的報價紀錄
  • 不知道某個客戶目前還有多少款項未收
  • 新人接手時,資料交接很痛苦

功能項目

客戶基本資料管理 聯絡人管理 客戶分類 統編與發票資訊 客戶交易紀錄 客戶應收 / 實收統計 客戶歷史報價查詢

客戶打來問:「上次那個報價是多少?」以前要翻 Line 翻到懷疑人生。現在直接打開客戶資料,報價紀錄、請款紀錄、收款狀況都查得到。

功能 02

報價管理

報價單不用每次重打,版本也不怕亂

工程報價常常會遇到修改品項、數量、價格、追加、減項。收益 ERP 可以建立報價單、管理報價狀態,成交後也能延伸到後續訂單、請款流程。

適合解決

  • 報價單版本太多,找不到最新版
  • 報價成交後還要重新打一份資料
  • 報價很多,但不知道哪些有成交
  • 客戶臨時要看資料,結果檔案找不到

功能項目

客戶報價單建立 報價品項管理 報價狀態追蹤 報價紀錄查詢 報價單列印 PDF / Excel 匯出 成交後延伸後續流程

以前報價改三次,就出現最新版、最新版 2、最終版、最終版真的不改了。用系統管理後,報價紀錄集中,不用靠檔名通靈。

功能 03

請款與收款管理

工程做完不是結束,錢收回來才算數

請款單開出去後,可以記錄每次收款金額、收款日期、未收餘額與收款狀態。誰還沒付、付了多少、還差多少,系統幫你整理清楚。

適合解決

  • 忘記哪些客戶還沒付款
  • 請款單開了,但後續沒追蹤
  • 客戶分次付款,紀錄容易亂
  • 老闆要靠記憶追款,壓力很大

功能項目

請款單建立 分次收款紀錄 未收款金額統計 收款狀態追蹤 應收帳款報表 客戶收款紀錄查詢 到期款項提醒

月底不用再靠感覺想:「那個案子是不是還沒收尾款?」打開系統就能看到未收款清單。老闆的腦袋很貴,不要拿來記誰還沒匯款。

功能 04

採購與付款管理

材料買了多少、錢付了多少,一筆一筆查得到

採購單、進貨單與付款紀錄可以集中管理,也能綁定案場。讓每一筆支出都有來源可查,月底算成本時不用從頭考古。

適合解決

  • 採購紀錄分散,月底不好整理
  • 廠商款項到底付了沒,常常要問會計
  • 不知道材料是買給哪個案場
  • 案場成本算不準

功能項目

廠商資料管理 採購單管理 進貨紀錄 付款單管理 應付帳款統計 案場支出綁定 採購紀錄查詢

以前材料一直買,月底看到支出才嚇一跳。現在每筆採購、付款都能綁定案場,錢花去哪裡,有紀錄可以查。

功能 05

庫存管理

材料進出有紀錄,庫存不再靠感覺

材料進貨、領料、退料、轉倉、庫存調整都能留下紀錄。庫存低於安全水位時,也能提醒補貨,減少臨時缺料的狀況。

適合解決

  • 材料到底剩多少,要問倉庫才知道
  • 師傅領料沒有紀錄,月底對不起來
  • 常常臨時缺料,才趕快叫貨
  • 庫存數量跟實際現場不同

功能項目

材料 / 商品資料管理 庫存數量查詢 庫存異動紀錄 領料管理 退料管理 轉倉管理 低庫存提醒 採購價格紀錄

師傅問:「這個材料還有沒有?」以前要打電話問倉庫、問行政、問另一個師傅。現在先查系統,庫存剩多少、最近誰領走,都有紀錄。

功能 06

案場管理

每個案場賺不賺,不要只靠感覺

案場可以綁定客戶、報價、請款、採購、付款、工具、零用金等資料。老闆可以回頭看每個案場的收入、支出與成本狀況。

適合解決

  • 多個案場同時進行,資料很分散
  • 不知道某個案場花了多少材料錢
  • 案場收入和支出沒有整理在一起
  • 忙了很久,最後不知道到底有沒有賺

功能項目

案場基本資料 案場客戶綁定 案場報價紀錄 案場請款紀錄 案場付款紀錄 案場成本統計 案場收支分析

不是做到很忙就代表有賺錢。有些案子做完流汗流到像洗三溫暖,結果一算只是幫客戶做功德。至少要知道每個案子錢到底花在哪裡。

功能 07

工作日誌

每天做了什麼,不要只留在師傅的嘴巴裡

工程現場每天都有進度、狀況、照片、材料使用、追加事項與客戶溝通紀錄。工作日誌可以協助你把每天的施工內容留下紀錄。

讓每一天的施工進度,都有紀錄可以查。

適合解決

  • 現場今天做了什麼,老闆只能靠問
  • 施工照片都散在 Line 群組裡
  • 客戶追加事項沒有正式紀錄
  • 完工後要回頭查進度很麻煩
  • 發生爭議時,找不到當時施工紀錄
  • 行政與現場資訊不同步

功能項目

每日工作日誌建立 案場進度紀錄 施工內容填寫 現場照片上傳 使用材料紀錄 追加事項紀錄 客戶溝通紀錄 異常狀況回報 日誌依案場分類查詢 日誌匯出 / 列印

「差不多了啦。」聽起來很安心,實際上什麼都沒講。有工作日誌後,每天做了哪些項目、現場照片、遇到什麼狀況,都能留紀錄。

功能 08

排班甘特圖

誰在哪個案場、什麼時候上工,一張圖看清楚

工程行常常同時跑多個案場,人員安排、施工時段、支援調度都容易混亂。排班甘特圖可以用視覺化方式查看人員與案場安排。

把人力安排從一團亂,變成一張圖。

適合解決

  • 多個案場同時施工,人員安排容易撞期
  • 師傅今天在哪個案場,只有老闆知道
  • 臨時調度要一直打電話確認
  • 班表寫在紙上或 Excel,改一次就亂一次
  • 不知道哪一天人力不足
  • 排班與案場進度沒有連在一起

功能項目

月曆式排班 甘特圖排班視覺化 人員班表管理 案場排程管理 拖拉調整班表 上班 / 下班時間設定 休假 / 請假標記 案場人力安排 衝突提醒 依人員 / 案場查看班表

以前臨時一改,大家開始問:「我明天去哪?」「這場誰要支援?」排班甘特圖讓人員與案場安排視覺化,少一點混亂,多一點掌控感。

功能 09

工具管理

工具借出有紀錄,不再到處問誰拿走

工具可以記錄借出人、使用案場、借出日期、歸還日期與目前狀態。減少工具遺失,也讓現場管理更清楚。

適合解決

  • 工具借出去不知道誰拿走
  • 工具留在哪個案場沒人記得
  • 要用工具時才發現不見
  • 常常重複買工具,成本慢慢增加

功能項目

工具資料管理 工具分類 工具借出紀錄 工具歸還紀錄 未歸還清單 案場工具使用紀錄 工具目前狀態查詢

以前每天都在問:「那支電鑽咧?」「雷射水平儀誰拿走?」現在工具借出、歸還都有紀錄,不用靠全公司集體通靈。

功能 10

零用金管理

小錢也要有紀錄,不然月底都變大洞

工程行現場常有臨時支出,例如飲料、停車、五金小料、臨時採買。零用金管理可以記錄支出項目、金額、用途、案場與憑證。

適合解決

  • 現場零用金支出沒有紀錄
  • 小額支出月底很難整理
  • 不知道哪個案場零用金花最多
  • 憑證照片分散在 Line 裡

功能項目

零用金申請 支出項目紀錄 案場綁定 憑證照片上傳 審核紀錄 零用金統計報表

一杯飲料、一包螺絲、一趟停車費,看起來都是小錢。但小錢沒有記,月底就會變成一個黑洞。

功能 11

報表分析

營收、應收、成本,老闆打開就看得懂

收益 ERP 將日常資料整理成報表,讓老闆可以掌握本月營收、請款、收款、應收、應付、庫存與案場成本。

適合解決

  • 不知道本月到底收了多少錢
  • 不知道目前還有多少應收未收
  • 案場成本沒有統計
  • 要等會計整理才知道公司狀況
  • 老闆經營公司只能靠感覺

功能項目

本月訂單金額 本月請款金額 本月實收金額 目前總應收 應付帳款統計 案場成本排行 客戶應收排行 庫存低水位提醒 營收趨勢分析

以前老闆問公司狀況,可能要等會計整理、行政統計、自己再開 Excel 算。現在常用數字可以直接看報表,至少不用每次算到眼神死。

Excel / Line 比較

Excel 和 Line 管理資料的缺點

管理項目 Excel / Line 管理 收益 ERP 管理
客戶資料 分散在手機、Line、表格 集中管理,交易紀錄可查
報價單 版本容易混亂 報價紀錄與狀態可追蹤
排班管理 靠紙本、Excel、Line 通知 甘特圖視覺化安排人員與案場
工作日誌 照片與進度散在 Line 群組 每日施工內容、照片、異常狀況可查
請款收款 靠人工記憶 未收款與收款紀錄清楚
庫存材料 要問人才知道 庫存數量與異動可查
案場成本 月底才回頭整理 採購、付款、請款可綁案場
工具借還 靠口頭詢問 借出、歸還、使用案場有紀錄
報表分析 手動整理 系統自動彙整常用數據
導入建議

導入收益ERP從痛點下手

公司最常漏追款,就先整理請款收款;材料最常對不起來,就先整理採購庫存;案場成本不清楚,就先把案場相關資料集中起來。

不知道公司現在最需要哪個功能?

先不用急著研究所有模組。加 LINE 做個管理小測驗,看看你的公司目前最卡的是報價、收款、庫存、排班、工作日誌,還是案場成本。

加 LINE,測測你的公司管理卡在哪

老闆

快速掌握報價、收款、成本與案場狀況,不用所有細節都放在腦袋裡。

行政 / 會計

客戶、請款、收款、付款與報表集中整理,交接與查詢更省力。

現場師傅

排班、日誌、領料與工具使用有紀錄,現場資訊能回到公司流程。

小秘書提醒功能

容易忘的事,讓系統先提醒

收益 ERP 協助把容易漏掉的收款、庫存與排程資訊拉出來,讓管理不用只靠老闆記憶力。

到期款項提醒

減少請款開出去後沒人追的狀況。

低庫存提醒

材料低於安全水位時,提早準備採購。

排程衝突提醒

協助查看人員與案場排程是否撞期。

不知道公司現在最需要哪個功能?

回答幾個問題,快速了解適合先整理的流程。看看你的公司目前最卡的是報價、收款、庫存、排班、工作日誌,還是案場成本。