客戶管理
客戶資料集中管理,不用再翻 Line 找資料
客戶名稱、聯絡人、電話、地址、統編、付款狀況與過往交易紀錄,都可以集中管理。老闆、行政、會計不用各自存一份資料,避免資訊不同步。
適合解決
- 客戶資料分散在 Line、手機、Excel
- 找不到客戶之前的報價紀錄
- 不知道某個客戶目前還有多少款項未收
- 新人接手時,資料交接很痛苦
功能項目
客戶打來問:「上次那個報價是多少?」以前要翻 Line 翻到懷疑人生。現在直接打開客戶資料,報價紀錄、請款紀錄、收款狀況都查得到。
收益 ERP 協助工程行整理客戶、報價、請款、收款、採購、庫存、案場、排班、工作日誌與報表,讓每天最容易亂掉的事情,有系統可以追、有紀錄可以查。
回答幾個問題,快速了解你目前最需要先整理的是報價、收款、庫存,還是案場成本。
很多公司不是沒有資料,而是資料散在不同地方。報價在 Excel、溝通在 Line、請款靠人記、庫存在倉庫問、現場進度靠口頭回報,成本月底才開始算。
管理客戶、聯絡人、統編、地址與交易紀錄。
建立報價單、追蹤報價狀態、保留報價紀錄。
成交後建立訂單或案場,後續流程接著走。
安排人員、施工時間與案場排程。
記錄每日施工內容、現場照片、進度與異常狀況。
材料採購、進貨、領料、退料、庫存異動都有紀錄。
請款單、分次收款、未收金額、收款狀態清楚追蹤。
營收、應收、應付、成本、案場狀況一目了然。
不用一開始就導入所有功能。可以先從你公司最常出錯、最容易忘記、最需要追蹤的地方開始。
客戶資料集中管理,不用再翻 Line 找資料
客戶名稱、聯絡人、電話、地址、統編、付款狀況與過往交易紀錄,都可以集中管理。老闆、行政、會計不用各自存一份資料,避免資訊不同步。
客戶打來問:「上次那個報價是多少?」以前要翻 Line 翻到懷疑人生。現在直接打開客戶資料,報價紀錄、請款紀錄、收款狀況都查得到。
報價單不用每次重打,版本也不怕亂
工程報價常常會遇到修改品項、數量、價格、追加、減項。收益 ERP 可以建立報價單、管理報價狀態,成交後也能延伸到後續訂單、請款流程。
以前報價改三次,就出現最新版、最新版 2、最終版、最終版真的不改了。用系統管理後,報價紀錄集中,不用靠檔名通靈。
工程做完不是結束,錢收回來才算數
請款單開出去後,可以記錄每次收款金額、收款日期、未收餘額與收款狀態。誰還沒付、付了多少、還差多少,系統幫你整理清楚。
月底不用再靠感覺想:「那個案子是不是還沒收尾款?」打開系統就能看到未收款清單。老闆的腦袋很貴,不要拿來記誰還沒匯款。
材料買了多少、錢付了多少,一筆一筆查得到
採購單、進貨單與付款紀錄可以集中管理,也能綁定案場。讓每一筆支出都有來源可查,月底算成本時不用從頭考古。
以前材料一直買,月底看到支出才嚇一跳。現在每筆採購、付款都能綁定案場,錢花去哪裡,有紀錄可以查。
材料進出有紀錄,庫存不再靠感覺
材料進貨、領料、退料、轉倉、庫存調整都能留下紀錄。庫存低於安全水位時,也能提醒補貨,減少臨時缺料的狀況。
師傅問:「這個材料還有沒有?」以前要打電話問倉庫、問行政、問另一個師傅。現在先查系統,庫存剩多少、最近誰領走,都有紀錄。
每個案場賺不賺,不要只靠感覺
案場可以綁定客戶、報價、請款、採購、付款、工具、零用金等資料。老闆可以回頭看每個案場的收入、支出與成本狀況。
不是做到很忙就代表有賺錢。有些案子做完流汗流到像洗三溫暖,結果一算只是幫客戶做功德。至少要知道每個案子錢到底花在哪裡。
每天做了什麼,不要只留在師傅的嘴巴裡
工程現場每天都有進度、狀況、照片、材料使用、追加事項與客戶溝通紀錄。工作日誌可以協助你把每天的施工內容留下紀錄。
「差不多了啦。」聽起來很安心,實際上什麼都沒講。有工作日誌後,每天做了哪些項目、現場照片、遇到什麼狀況,都能留紀錄。
誰在哪個案場、什麼時候上工,一張圖看清楚
工程行常常同時跑多個案場,人員安排、施工時段、支援調度都容易混亂。排班甘特圖可以用視覺化方式查看人員與案場安排。
以前臨時一改,大家開始問:「我明天去哪?」「這場誰要支援?」排班甘特圖讓人員與案場安排視覺化,少一點混亂,多一點掌控感。
工具借出有紀錄,不再到處問誰拿走
工具可以記錄借出人、使用案場、借出日期、歸還日期與目前狀態。減少工具遺失,也讓現場管理更清楚。
以前每天都在問:「那支電鑽咧?」「雷射水平儀誰拿走?」現在工具借出、歸還都有紀錄,不用靠全公司集體通靈。
小錢也要有紀錄,不然月底都變大洞
工程行現場常有臨時支出,例如飲料、停車、五金小料、臨時採買。零用金管理可以記錄支出項目、金額、用途、案場與憑證。
一杯飲料、一包螺絲、一趟停車費,看起來都是小錢。但小錢沒有記,月底就會變成一個黑洞。
營收、應收、成本,老闆打開就看得懂
收益 ERP 將日常資料整理成報表,讓老闆可以掌握本月營收、請款、收款、應收、應付、庫存與案場成本。
以前老闆問公司狀況,可能要等會計整理、行政統計、自己再開 Excel 算。現在常用數字可以直接看報表,至少不用每次算到眼神死。
| 管理項目 | Excel / Line 管理 | 收益 ERP 管理 |
|---|---|---|
| 客戶資料 | 分散在手機、Line、表格 | 集中管理,交易紀錄可查 |
| 報價單 | 版本容易混亂 | 報價紀錄與狀態可追蹤 |
| 排班管理 | 靠紙本、Excel、Line 通知 | 甘特圖視覺化安排人員與案場 |
| 工作日誌 | 照片與進度散在 Line 群組 | 每日施工內容、照片、異常狀況可查 |
| 請款收款 | 靠人工記憶 | 未收款與收款紀錄清楚 |
| 庫存材料 | 要問人才知道 | 庫存數量與異動可查 |
| 案場成本 | 月底才回頭整理 | 採購、付款、請款可綁案場 |
| 工具借還 | 靠口頭詢問 | 借出、歸還、使用案場有紀錄 |
| 報表分析 | 手動整理 | 系統自動彙整常用數據 |
公司最常漏追款,就先整理請款收款;材料最常對不起來,就先整理採購庫存;案場成本不清楚,就先把案場相關資料集中起來。
先不用急著研究所有模組。加 LINE 做個管理小測驗,看看你的公司目前最卡的是報價、收款、庫存、排班、工作日誌,還是案場成本。
加 LINE,測測你的公司管理卡在哪快速掌握報價、收款、成本與案場狀況,不用所有細節都放在腦袋裡。
客戶、請款、收款、付款與報表集中整理,交接與查詢更省力。
排班、日誌、領料與工具使用有紀錄,現場資訊能回到公司流程。
收益 ERP 協助把容易漏掉的收款、庫存與排程資訊拉出來,讓管理不用只靠老闆記憶力。
減少請款開出去後沒人追的狀況。
材料低於安全水位時,提早準備採購。
協助查看人員與案場排程是否撞期。