導入流程

導入 ERP
比你想像中
還要簡單

你可以依照公司的狀況,從最需要整理的流程開始導入。不用一開始就把所有東西打掉重練,先解決你的痛點。

回答幾個問題,快速了解你的公司目前最適合從哪一塊開始整理。

逐步導入,不一次翻掉全部流程 10 Steps
01小測驗先找痛點
02流程諮詢把問題問清楚
03需求盤點決定先做哪裡
04DEMO看功能怎麼跑
05上線使用從日常流程開始
不是每間公司都要一次導入完整 ERP。重點是先讓最亂、最容易出錯、最常被老闆罵的地方,有紀錄可以查。
先打破 ERP 迷思

不是每間公司都要一次導入完整 ERP

很多老闆聽到 ERP,腦中會先浮出三件事:很難上手、很麻煩、員工一定不想用。但收益 ERP 的導入方式,不是要你一次把公司流程全部翻掉。

簡單上手直覺式操作,一看就懂
多平台支援電腦、平板、手機都能用
雲端化管理資料隨時隨地存取
導入流程總覽

從管理小測驗,到正式上線使用

先了解痛點,再盤點流程、確認範圍、整理資料、設定權限與教育訓練,讓系統真的進入日常工作。

01
Step 01

加 LINE 做管理小測驗

先了解你公司目前的痛點

透過 LINE 官方帳號回答幾個問題,初步了解你目前比較困擾的是報價、請款、收款、庫存、排班、工作日誌,還是案場成本。

先做測驗,不用急著買系統。很多時候,先知道問題在哪,就已經比一直硬撐更進一步了。

02
Step 02

初步諮詢與流程了解

先聊流程,不先講功能轟炸你

我們會了解你目前公司怎麼管理資料,例如 Excel、Line、紙本、Google 表單、會計軟體,或全部都靠老闆一顆腦袋硬撐。

你不用自己先整理一大堆系統需求書,我們會用實際工作流程去問,幫你把問題講清楚。

03
Step 03

需求盤點與導入建議

找出最適合先導入的功能

了解流程後,我們會協助判斷你目前適合先導入哪些模組。不是所有公司一開始都需要完整功能,先解決最痛的問題比較實在。

你的公司不是「需不需要 ERP」這麼簡單,而是要先判斷哪個流程最值得先整理。

04
Step 04

系統功能說明與 DEMO

依照你的狀況,看實際功能怎麼跑

這一步會示範收益 ERP 的實際操作畫面,並依照你公司目前最需要的流程,說明相關功能怎麼使用。

DEMO 不是功能轟炸。功能再多,用不到也是系統界的裝潢品,看起來很美,實際沒幫你賺錢。

05
Step 05

確認導入範圍

決定先從哪些功能開始使用

看完 DEMO 後,我們會一起確認第一階段的導入範圍。建議不要貪多,先從最常用、最容易亂、最能改善效率的功能開始。

把範圍講清楚,才不會導入到一半才發現:「你以為有,我以為不用,最後大家一起尷尬。」

06
Step 06

基礎資料整理

把常用資料整理進系統

系統要好用,第一步就是把常用資料整理好。不用一開始把所有歷史資料搬完,可以先從目前正在使用、最常用的資料開始。

讓系統可以真的開始被日常使用,而不是變成一個空殼。

07
Step 07

系統設定與權限配置

不同角色,看不同資料、做不同事情

工程公司常會有老闆、行政、會計、倉管、現場主管、師傅等不同角色。每個人需要看的資料不一樣,能操作的功能也不一樣。

管理要清楚,權限就不能隨便開到全公司一起裸奔。

08
Step 08

教育訓練

教到會用,不是丟系統叫你自己悟道

系統導入最重要的不是功能多,而是大家願意用、知道怎麼用。教育訓練會依照使用者角色,說明日常最常用的操作。

不是學完整套 ERP,而是先學會自己工作會用到的那一段。

09
Step 09

正式上線使用

從日常流程開始,不用一次全公司大改造

正式上線後,建議先從最常用的流程開始使用,例如先從客戶、報價、請款、收款開始,再逐步導入庫存、案場、排班、工作日誌與報表。

ERP 不是放在電腦裡就會生錢,要有人用,它才會開始幫你省時間、少出錯。

10
Step 10

使用回饋與流程調整

實際用了,才知道哪裡需要微調

系統剛上線時,一定會發現一些原本沒想到的細節,例如欄位、流程、權限、報表或使用習慣需要調整。

讓系統越來越貼近你公司的實際工作,而不是叫公司硬去配合系統。

常見導入方向

先從最值得整理的流程開始

不是所有公司一開始都需要完整功能,先解決最痛的問題比較實在。

方向 1

先整理報價與收款

適合報價版本多、請款常忘、尾款不好追的公司。

客戶管理 報價管理 請款管理 收款紀錄 應收帳款報表
方向 2

先整理庫存與採購

適合材料品項多、領料混亂、庫存數量不準的公司。

材料管理 採購管理 庫存管理 領料退料 低庫存提醒
方向 3

先整理案場成本

適合多個案場同時進行,但不知道每個案場到底有沒有賺的公司。

案場管理 採購付款 請款收款 零用金管理 成本報表
方向 4

先整理排班與工作日誌

適合人員調度頻繁、現場進度都靠 Line 回報的公司。

排班甘特圖 工作日誌 案場管理 現場照片紀錄 異常狀況回報
方向 5

先整理工具與現場支出

適合工具常找不到、零用金支出不好整理的公司。

工具管理 零用金管理 案場紀錄 權限管理
導入前準備

不用整理到完美
有什麼資料就先用什麼

想讓導入更順,可以先準備這些資料。不用一次把所有舊資料搬完,先從正在使用、最常查詢、最常出錯的內容開始。

基本資料

  • 客戶名單
  • 廠商名單
  • 常用材料品項
  • 常用報價項目
  • 目前進行中的案場
  • 使用者名單
  • 公司內部角色分工

帳務資料

  • 目前未收款項
  • 目前應付款項
  • 進行中請款單
  • 常見付款方式
  • 常見請款方式

現場資料

  • 工具清單
  • 庫存初始數量
  • 目前排班方式
  • 工作日誌格式
  • 現場照片管理方式
  • 零用金支出類型

流程資料

  • 現在怎麼開報價
  • 現在怎麼請款
  • 現在怎麼追收款
  • 現在怎麼採購
  • 現在怎麼領料
  • 現在怎麼排班
  • 現在怎麼回報進度
導入成功的關鍵

系統會不會成功
關鍵在日常用不用得起來

1

先解決最痛的問題

不要一開始就追求完整,先把公司最亂、最常出錯、最浪費時間的地方整理起來。

2

指定一位內部負責人

系統導入需要有人協助確認資料、流程與使用狀況,不一定是老闆,但一定要有人推動。

3

每個角色只學自己會用的功能

老闆看報表,行政開報價,會計管帳款,現場填日誌,不要叫所有人都學所有功能。

4

資料不用完美,但要開始有紀錄

可以先從現在開始記錄,舊資料之後再慢慢補。

5

上線初期要固定檢查使用狀況

系統剛開始用,會有不順是正常的。重點是發現問題後調整,而不是一不順就放棄。

先不用急著導入,先測看看公司的狀況

導入 ERP 不一定要一次到位。先加 LINE 做管理小測驗,了解你的公司目前最需要整理的是報價、收款、庫存、排班、工作日誌,還是案場成本。

回答幾個問題,快速了解適合先導入的流程。